États croisés. Après la chute de Jérusalem en 1099, les croisés ont commencé leur contrôle sur les différentes terres et villes qu'ils avaient capturées. Refusant de donner ces gains territoriaux à l'empereur byzantin ou d'en faire des fiefs papaux comme le souhaitait le pape Urbain II, les croisés ont créé leurs propres royaumes: Bohémond Guiscard a pris Antioche et les environs; Baldwin de Bouillon capturé
Edessa au nord-est; Raymond de Saint-Gilles établit un royaume à Tripoli (bien que son siège du pouvoir soit ailleurs jusqu'à la chute de Tripoli en 1109); et Godfrey de Bouillon, qui était devenu le chef des croisés après le retour de nombreux autres nobles en Europe, devint le roi de Jérusalem. Pourtant, la plupart des croisés voulaient rentrer chez eux. Ils voyageaient dans les conditions les plus difficiles depuis plus de trois ans, et la plupart n'avaient guère envie de rester en Terre Sainte avec ces nouveaux seigneurs autoproclamés. En conséquence, les croisés qui sont restés en arrière ont fait face à de graves difficultés. Au tournant du douzième siècle, le royaume de Jérusalem n'avait plus que trois cents soldats pour le défendre, et d'autres royaumes avaient des contingents encore plus petits.
Nouvelles conquêtes. Initialement, cette évolution créa peu de problèmes pour les Croisés résidents, d'autant plus qu'ils recevaient périodiquement des renforts d'Europe, des jeunes guerriers qui voulaient se faire un nom et faire fortune en Terre Sainte. De plus, ni les Turcs seldjoukides ni les Egyptiens fatamides n'étaient en aucun état pour tenter de regagner leurs terres perdues. Au moins pendant les premières années du XIIe siècle, l'absence de résistance ennemie a conduit à de nouvelles conquêtes par les croisés. Césarée leur est tombée en 1101, Tartous en 1102, Acre et Jubail en 1104, Tripoli en 1109, Beyrouth et Sidon en 1110 et Tyr en 1124. De plus, les croisés résidents entreprirent de construire de grandes fortifications, des châteaux de pierre comme ceux qui avaient jamais vu en Europe, assez grand pour soutenir une garnison pendant cinq ans dans certains cas, ou, on l'espère, au moins aussi longtemps qu'il faudrait pour recevoir des secours de l'Europe. Enfin, pour compenser la perte d'effectifs militaires, trois ordres monastiques militaires ont été créés en Terre Sainte: les Chevaliers Hospitaliers, les Templiers et les Teutoniques. Ces «moines de guerre» se sont révélés au moins être des éléments de combat stables sur lesquels on pouvait compter pour défendre vigoureusement toutes les conquêtes que les premiers croisés avaient faites en Terre Sainte.
Maintenir la paix. Pourtant, même avec l'ajout des fortifications fortes et des ordres militaires monastiques, le seul moyen clair de préserver les royaumes croisés était de faire la paix avec les musulmans voisins et d'employer des non-chrétiens pour empêcher les insatisfactions internes de se développer en rébellions, pour gouverner. les populations autochtones, et de percevoir des impôts. Invariablement, de telles relations ont suscité des critiques de la part de toute personne nouvellement arrivée d'Europe pour servir en Terre Sainte, d'autant plus que la rhétorique en Europe était si anti-musulmane. Néanmoins, ils en ont vite vu la nécessité.
Nouvelle menace. En 1144, la ville et le royaume d'Edesse tombèrent aux mains d'une nouvelle armée turque seldjoukide. Edessa n'était pas un État croisé bien protégé, étant assez éloigné des autres royaumes et sans défense naturelle pour le garder. En outre, une récente crise d'héritage sur la royauté là-bas avait laissé les croisés des cibles divisées et faciles pour la reconquête, d'autant plus que l'armée qui avait fait la reconquête était dirigée par un jeune général nommé Nar-ad-Din. Bien que Nar-ad-Din dirigerait son armée autour des royaumes croisés restants vers l'Égypte, les croisés n'avaient aucun moyen de savoir que c'était son plan, et ils lancèrent immédiatement un appel à une deuxième croisade pour se rendre en Terre Sainte.
Saint Bernard de Clairvaux. La deuxième croisade a été encouragée par des prédicateurs tels que saint Bernard de Clairvaux, dont l'appel aux armes est illustré dans ce passage d'un de ses sermons:
La terre tremble et est secouée parce que le Roi du Ciel a perdu sa terre, la terre où il marchait autrefois… Le grand œil de la Providence observe ces actes en silence; il veut voir si quelqu'un qui cherche Dieu, qui souffre avec lui dans la douleur, lui rendra son héritage. … Je vous le dis, le Seigneur vous met à l'épreuve.
Dirigeants querelleurs. Parmi les croisés à «prendre la croix» cette fois, il y avait deux rois, Conrad III d'Allemagne et Louis VII de France. Cependant, contrairement à leurs premiers homologues de croisade, ces dirigeants n'ont eu absolument aucun succès. Premièrement, ils se sont disputés avec les croisés résidents dont ils considéraient les relations avec les musulmans comme une trahison; à leur tour, les Croisés résidents en voulaient à ces nouveaux arrivants, quel que soit leur rang ou leur statut, pour avoir interféré avec leur propre leadership militaire. Le plan des croisés résidents était simple: ils voulaient emmener cette deuxième armée de croisade au nord jusqu'à Alep, ville contrôlée par l'un des lieutenants de Nar-ad-Din. Cependant, les seconds croisés virent une cible plus proche, Damas, une ville contrôlée par les musulmans, bien qu'alliée des croisés et ennemis de Nar-ad-Din. Bien que ce fait soit clair, le 24 juin 1148, les seconds croisés décident d'avancer sur Damas allié. Leur attaque a échoué, en grande partie à cause des chamailleries des deux rois. Confronté à cette défaite, Conrad III repart immédiatement pour la maison. Louis VII s'attarda un peu plus longtemps, mais à l'été 1149, il retourna lui aussi en Europe sans tenter de nouvelles actions militaires.
Saladin. Avec la deuxième croisade une défaite pour les chrétiens, Nar-ad-Din a commencé à étendre son pouvoir dans la région. Damas, affaibli par l'attaque des croisés, tomba en 1154, et l'Égypte tomba en 1168. Nar-ad-Din mourut en 1174, mais il fut remplacé par un général encore plus grand, son neveu Saladin. Fervent dans le zèle du jihad, tout en étant à la fois patient et chevaleresque, Saladin hérita du contrôle de tout le territoire entourant les États croisés. Ses prochains mouvements semblent avoir été clairs, et les croisés résidents ont rapidement intenté une action en justice pour la paix avec le dirigeant turc. En tant que figure militaire la plus forte qu'ils aient jamais affrontée, les croisés avaient clairement besoin de temps pour se regrouper et construire leurs défenses avant que la menace de Saladin ne se réalise. Peut-être aussi pourraient-ils gagner plus de renforts de la part de l'Europe.
Chute de Jérusalem. Au lieu de coopérer, les Croisés ont commencé à se chamailler sur leurs plans de défense. Ce que le régent du royaume de Jérusalem, le comte Raymond III de Tripoli, voulait, le maître des Templiers, Gérard de Ridfort, ne le fit pas, et vice versa. La paix s'est finalement rompue en 1185 lorsque l'enfant roi de Jérusalem, Baldwin le lépreux, mourut. Comme il n'y avait pas d'héritiers, une élection a eu lieu pour remplacer le roi. Raymond de Tripoli, qui était régent du roi depuis 1174, estimait qu'il méritait cette royauté la plus importante, mais les autres barons choisissaient Guy de Lusignan à la place. Raymond fit aussitôt une alliance séparée avec Saladin contre les autres croisés, dont le premier résultat fut l'anéantissement de 130 Templiers dans une bataille accidentelle contre une grande partie de l'armée de Saladin. Saladin a alors assiégé la ville croisée de Tibériade. Les croisés ont essayé de soulager la ville, mais ont été encerclés par la force de Saladin aux cornes de Hattin le 4 juillet 1187, où ils ont été vaincus. À la suite de cette victoire, Saladin s'est opposé à la ville de Jérusalem, désormais largement sans défense, qu'il a conquise le 2 octobre 1187. Se souvenant du massacre scandaleux de tous les habitants de la ville par les premiers croisés près d'un siècle auparavant, Saladin a permis à tous les chrétiens d'être rançonnés à sécurité.